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野心勃勃的九王爷（白彪 饰）企图谋权篡位，落败的皇帝（艾飞 饰）命令两名侍卫将两个皇子分别抱走，以延续皇家血脉。大太子（狄龙 饰）被送到了少林寺，三个疯疯癫癫的和尚收留了他，替他取名道行，传授其武功。

清末，太监总管李莲英授意义和团内神打、茅山、术士三坛清除叛徒二舵主雷公（刘家良 饰）。神打坛方少卿（惠英红 饰）与师叔（刘家辉 饰），茅山坛雷勇（刘家荣 饰），术士坛铁猴（小侯 饰）、铁坛主（陈观泰

总督大人刘于义，遣派标头周威信把一双鸳鸯刀交给满清的皇帝。　　因为那是宝刀，想窃获双刀的人不计其数。大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手

经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言